Watchlist 2023
Für die Bewertung und Aufnahme neuer Einzeltitel in unser Wikifolio (Substanzwerte-Stockpicker) habe ich eine Watchlist für das Börsenjahr 2023 angelegt. Hier findet Ihr eine Auswahl an Aktien, Fonds und ETFs, welche ich in regelmäßigen Abständen analysieren und ggf. austauschen werde. Neben Einzeltiteln, will ich auch ganze Branchen fokussieren und die Anlageklasse der ETF`s & Fonds genauer im Blick behalten.
Erwartungen
- Die Inflation und damit verbundenen steigenden Leitzinsen werden in der ersten Jahreshälfte bestehen bleiben. Die EZB wird dabei naturgetreu der FED folgen.
- Bis zur zweiten Jahreshälfte werden wir eher einen seitlichen Verlauf der Märkte sehen. Vielleicht könnten die Weltmärkte ab der zweiten Jahreshälfte in einen Bullenmarkt übergehen.
- Die Korrektur der großen Tech-Aktien wird schnell aufgeholt werden.
- Energiekonzerne und grüne Technologien werden die Gewinner des Jahres 2023 sein.
- Der Krypto-Winter wird sich noch in die zweite Jahreshälfte 2023 ziehen.
Branchen im Fokus
- PBF Energy (WKN: A1J9SG) USA – Schwarzer/Weißer Wasserstoff
- CVR Energy (WKN: A0MUHT) USA – Schwarzer/Weißer Wasserstoff
- Linde plc (WKN:A2DSYC) DEUT/USA – Blauer/Grüner Wasserstoff
- Air Liquide (WKN: 850133) Frankreich – Blauer/Grüner/Weißer Wasserstoff
- SunHydrogen (WKN: A2P662) USA – Grüner Wasserstoff -Solar
- Nel (WKN: A0B733) Norwegen – Grüner Wasserstoff – Elektrolyseur PEM
- ITM-Power (WKN: ) GB – Elektrolyseur PEM
- Fuelcell Energy (WKN: A2PKHA) USA – grauer Wasserstoff (Produktionsanlagen)
- Linde plc (WKN: A2DSYC) DEUT/USA – Speicherung – Transport Wasserstoff
- Air Liquide (WKN: 850133) Frankreich – Speicherung – Transport Wasserstoff
- Plug Power (WKN: A1JA81) USA – Lagerung/Transport
- Nel (WKN: A0B733) Norwegen – Speicher / Tankstellen
- Hexagon Purus (WKN: A2QKGG) Norwegen – Transportbehälter
- SFC-Energy (WKN: 756857) Deutschland – Brennstoffzellen
- Plug Power (WKN: A1JA81) USA – grüner Wasserstoff – Fahrzeuge Infrastruktur
- First Hydrogen (WKN: A3C40W) Kanada – Wasserstoff Van`s
- Ballard Power (WKN: A0RENB) Kanada – Brennstoffzellen für Fahrzeuge
- Powercell (WKN: A14TK6 ) Schweden – PEM Brennstoffzellen – Fahrzeuglösungen
Aktientitel - Watchlist
ETF`s & Fonds
Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds (auch bekannt als „Fonds“) sind beide Anlageinstrumente, die Anlegern eine breite Palette von Vorteilen bieten können. Hier sind einige der Vorteile von ETFs und Fonds:
Vorteile von ETFs:
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Breite Diversifikation: ETFs investieren in einen Korb von Wertpapieren, wie z.B. Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Dadurch bietet ein ETF Anlegern eine breite Diversifikation und verringert das spezifische Risiko einzelner Wertpapiere.
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Liquidität: ETFs werden an Börsen gehandelt und können während der Handelszeiten leicht gekauft oder verkauft werden. Dies bietet Anlegern eine hohe Liquidität, da sie ihre Anteile zu aktuellen Marktpreisen kaufen oder verkaufen können.
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Transparenz: ETFs veröffentlichen regelmäßig ihre Portfolios, sodass Anleger genau wissen, in welche Wertpapiere sie investieren. Diese Transparenz ermöglicht es den Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Risiko besser zu bewerten.
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Kosteneffizienz: ETFs haben oft niedrigere Verwaltungskosten im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds, da sie einen passiven Anlageansatz verfolgen und versuchen, einen bestimmten Index nachzubilden. Dies kann zu niedrigeren Kosten für den Anleger führen.
Vorteile von Investmentfonds:
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Professionelles Management: Investmentfonds werden von professionellen Fondsmanagern verwaltet, die Fachkenntnisse und Erfahrung in der Auswahl von Wertpapieren haben. Die Fondsmanager treffen Entscheidungen bezüglich des Portfolios, um die Rendite zu maximieren und das Risiko zu minimieren.
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Diversifikation: Ähnlich wie ETFs bieten auch Investmentfonds eine breite Diversifikation, da sie in eine Vielzahl von Wertpapieren investieren. Dies hilft dabei, das Risiko einzelner Wertpapiere abzumildern.
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Zugang zu schwer zugänglichen Märkten: Investmentfonds können Anlegern den Zugang zu Märkten ermöglichen, die sonst schwierig zu erreichen wären, wie z.B. aufstrebende Märkte oder spezialisierte Anlageklassen.
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Automatische Wiederanlage von Erträgen: Investmentfonds bieten oft die Möglichkeit der automatischen Wiederanlage von Dividenden und Zinszahlungen. Dies ermöglicht es Anlegern, ihre Erträge automatisch in neue Fondsanteile zu reinvestieren und potenziell von einem Zinseszinseffekt zu profitieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass sowohl ETFs als auch Fonds ihre eigenen spezifischen Merkmale und Vor- und Nachteile haben. Die Auswahl zwischen ETFs und Fonds hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den Präferenzen des Anlegers ab. Es wird empfohlen, sich vor der Anlage eingehend mit den Merkmalen und Kosten der jeweiligen Instrumente vertraut zu machen.
In diesem Abschnitt findet Ihr eine gezielte Auswahl an Fond & ETF`s mit den jeweiligen größten Positionen im Portfolio-Bestand. (Stand 01.2023)
AI & Big Data - ETF (WKN: A2N6LC)
WKN: A2N6LC
Fondsgröße: ca. 463 Mio. EUR
Erträge: Thesaurierend
Dividende: –
Wertentwicklung: ca. 16 % (3 Jahre)
größte Einzelpositionen: Bank of America, Apple, Amazon, Microsoft, Samsung, Nvidia
Quelle: FWW Fundservices GmbH (Stand: 01.01.2023)
Der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C investiert in Aktien mit Fokus Künstliche Intelligenz, Sozial/Nachhaltig, Technologie, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 463 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit abbilden, die ein wesentliches Exposure in Bereichen mit Bezug auf künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Datensicherheit haben. Zur Erreichung des Ziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.
UniGlobal - Fond (WKN: 849105)
WKN: 849105
Fondsgröße: ca. 11,48 Mrd. EUR
Erträge: Ausschüttend
Dividende: ca. 1 % (2022)
Wertentwicklung: ca. 27 % (3 Jahre)
größte Einzelpositionen: Apple, Microsoft, JPMorgan Chase & Co., Alphabet, Amazon, NextEra Energy, Linde plc
Quelle: FWW Fundservices GmbH (Stand: 01.01.2023)
Anlageziel des Fond ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf Standardtiteln liegt. Darüber hinaus kann das deutsche Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt. Die Gesamtkostenquote pro Jahr liegt bei diesem Fond bei 1,2 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 %. Als Benchmark wird der MSCI World herangezogen. Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten und zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren.
MSCI Emerging Markets - ETF (WKN: A12GVR)
WKN: A12GVR
Fondsgröße: ca. 4.2 Mrd. EUR
Erträge: Thesaurierend
Dividende: –
Wertentwicklung: ca. – 5 % (3 Jahre)
größte Einzelpositionen: TWN SEMICONT MAN, Samsung, Tencent, Alibaba, Reliance Industries, Meituan Dianping, Infosys
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C investiert in Aktien mit Fokus Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der MSCI Emerging Markets ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 1.386 Aktien.
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,18% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C ist ein sehr großer ETF mit 4.219 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.
Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er alle (oder einen repräsentativen Teil) Wertpapiere hält, aus denen der Index besteht.
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