Watchlist 2024
Für die Bewertung und Aufnahme neuer Einzeltitel in unser Wikifolio (Substanzwerte-Stockpicker) habe ich eine Watchlist für das Börsenjahr 2024 angelegt. Hier findet Ihr eine Auswahl an Aktien, Fonds und ETFs, welche ich in regelmäßigen Abständen analysieren und ggf. austauschen werde. Neben Einzeltiteln, will ich auch ganze Branchen fokussieren und die Anlageklasse der ETF`s & Fonds genauer im Blick behalten.
Erwartungen
- Die Inflation und damit verbundenen steigenden Leitzinsen sind Geschichte. Die FED wird die Leitzinsen in 2024 schrittweise senken. Voraussichtlich mit Beginn des zweiten Halbjahres.
- Im Wahljahr 2024 werden wir eher einen seitlichen Verlauf der Märkte sehen. Vielleicht könnten die Weltmärkte ab der zweiten Jahreshälfte in einen Bullenmarkt übergehen.
- Energiekonzerne und grüne Technologien werden weiter stark performen.
- Es werden eher die Nebenwerte & Small Caps steigen.
- Krypto wird wieder aus seinem Winterschlaf erwachen....
Branchen im Fokus
- Die Konzentration auf spezifische Branchen im Aktienmarkt ermöglicht eine gezielte Analyse und bessere Verständnis der Marktmechanismen. Dieser Fokus erlaubt es Investoren, Trends frühzeitig zu erkennen und informierte Entscheidungen zu treffen, was zu einer effektiveren Portfoliostrategie und potenziell höheren Renditen führen kann.
- PBF Energy (WKN: A1J9SG) USA – Schwarzer/Weißer Wasserstoff
- CVR Energy (WKN: A0MUHT) USA – Schwarzer/Weißer Wasserstoff
- Linde plc (WKN:A2DSYC) DEUT/USA – Blauer/Grüner Wasserstoff
- Air Liquide (WKN: 850133) Frankreich – Blauer/Grüner/Weißer Wasserstoff
- SunHydrogen (WKN: A2P662) USA – Grüner Wasserstoff -Solar
- Nel (WKN: A0B733) Norwegen – Grüner Wasserstoff – Elektrolyseur PEM
- ITM-Power (WKN: ) GB – Elektrolyseur PEM
- Fuelcell Energy (WKN: A2PKHA) USA – grauer Wasserstoff (Produktionsanlagen)
- Linde plc (WKN: A2DSYC) DEUT/USA – Speicherung – Transport Wasserstoff
- Air Liquide (WKN: 850133) Frankreich – Speicherung – Transport Wasserstoff
- Plug Power (WKN: A1JA81) USA – Lagerung/Transport
- Nel (WKN: A0B733) Norwegen – Speicher / Tankstellen
- Hexagon Purus (WKN: A2QKGG) Norwegen – Transportbehälter
- SFC-Energy (WKN: 756857) Deutschland – Brennstoffzellen
- Plug Power (WKN: A1JA81) USA – grüner Wasserstoff – Fahrzeuge Infrastruktur
- First Hydrogen (WKN: A3C40W) Kanada – Wasserstoff Van`s
- Ballard Power (WKN: A0RENB) Kanada – Brennstoffzellen für Fahrzeuge
- Powercell (WKN: A14TK6 ) Schweden – PEM Brennstoffzellen – Fahrzeuglösungen
- Hive Digital Technologies (ISIN: CA433921035) Kanada – grüner Miner
- HUT 8 (WKN: A3ES40) USA – Miner
- Riot Blockchain (WKN:A2H51D) USA – Miner
- Bitcoin Group
- Blockchain Foundry
- Coinbase Global
- C3.ai
- Palantir
- Microsoft
- Alphabet (Google)
- Amazon
Aktientitel
ETF`s & Fonds
Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds (auch bekannt als „Fonds“) sind beide Anlageinstrumente, die Anlegern eine breite Palette von Vorteilen bieten können. Hier sind einige der Vorteile von ETFs und Fonds:
ETFs investieren in einen Korb von Wertpapieren, wie z.B. Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Dadurch bietet ein ETF Anlegern eine breite Diversifikation und verringert das spezifische Risiko einzelner Wertpapiere.
ETFs werden an Börsen gehandelt und können während der Handelszeiten leicht gekauft oder verkauft werden. Dies bietet Anlegern eine hohe Liquidität, da sie ihre Anteile zu aktuellen Marktpreisen kaufen oder verkaufen können.
ETFs veröffentlichen regelmäßig ihre Portfolios, sodass Anleger genau wissen, in welche Wertpapiere sie investieren. Diese Transparenz ermöglicht es den Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Risiko besser zu bewerten.
ETFs haben oft niedrigere Verwaltungskosten im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds, da sie einen passiven Anlageansatz verfolgen und versuchen, einen bestimmten Index nachzubilden. Dies kann zu niedrigeren Kosten für den Anleger führen.
- Investmentfonds werden von professionellen Fondsmanagern verwaltet, die Fachkenntnisse und Erfahrung in der Auswahl von Wertpapieren haben. Die Fondsmanager treffen Entscheidungen bezüglich des Portfolios, um die Rendite zu maximieren und das Risiko zu minimieren.
- Diversifikation: Ähnlich wie ETFs bieten auch Investmentfonds eine breite Diversifikation, da sie in eine Vielzahl von Wertpapieren investieren. Dies hilft dabei, das Risiko einzelner Wertpapiere abzumildern.
- Investmentfonds können Anlegern den Zugang zu Märkten ermöglichen, die sonst schwierig zu erreichen wären, wie z.B. aufstrebende Märkte oder spezialisierte Anlageklassen.
- Investmentfonds bieten oft die Möglichkeit der automatischen Wiederanlage von Dividenden und Zinszahlungen. Dies ermöglicht es Anlegern, ihre Erträge automatisch in neue Fondsanteile zu reinvestieren und potenziell von einem Zinseszinseffekt zu profitieren.
In diesem Abschnitt findet Ihr eine gezielte Auswahl an Fond & ETF`s mit den jeweiligen größten Positionen im Portfolio-Bestand.
AI & Big Data - ETF (WKN: A2N6LC)
WKN: A2N6LC
Fondsgröße: ca. 1,49 Mrd. EUR
Erträge: Thesaurierend
Dividende: –
Wertentwicklung: ca. 49 % (3 Jahre)
laufende Kosten: 0,35 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (Stand: 01.01.2023)
Der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C investiert in Aktien mit Fokus Künstliche Intelligenz, Sozial/Nachhaltig, Technologie, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit abbilden, die ein wesentliches Exposure in Bereichen mit Bezug auf künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Datensicherheit haben. Zur Erreichung des Ziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.
- Salesforce
- Amazon
- Alphabet A
- Samsung Electronics
- Apple
- Meta Platforms
- Microsoft
- Nvidia
- Adobe
- Accenture Plc.
UniGlobal - Fond (WKN: 849105)
WKN: 849105
Fondsgröße: ca. 13,3 Mrd. EUR
Erträge: Ausschüttend
Dividende: ca. 1,5 % (23`)
Wertentwicklung: ca. 38 % (3 Jahre)
laufende Kosten: 1,4 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (Stand: 01.01.2023)
Anlageziel des Fond ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf Standardtiteln liegt. Darüber hinaus kann das deutsche Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 %. Als Benchmark wird der MSCI World herangezogen. Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten und zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren.
- Microsoft
- Amazon
- Meta Platforms
- JP Morgan Chase
- MC Donalds
- Apple
- Nvidia
- Alphabet A
- ASML Holding
- UnitedHealth Group
MSCI Emerging Markets - ETF (WKN: A12GVR)
WKN: A12GVR
Fondsgröße: ca. 4.7 Mrd. EUR
Erträge: Thesaurierend
Dividende: –
Wertentwicklung: ca. – 5 % (3 Jahre)
laufende Kosten: 0,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C investiert in Aktien mit Fokus Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der MSCI Emerging Markets ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 1.386 Aktien.
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,18% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C ist ein sehr großer ETF mit 4.219 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.
Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er alle (oder einen repräsentativen Teil) Wertpapiere hält, aus denen der Index besteht.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing
- Samsung Electronics
- PDD Holdings
- Meituan
- Infosys Ltd.
- Tencent Holding Ltd.
- Alibaba Group Holding
- Reliance Industries Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- SK Hynix Inc.
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