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"Universal"

Wikifolio

übergeordnete Strategie: Buy & Hold

Portfolio Anlageschwerpunkte:

  1. Stabiles, etablierter Geschäftsmodell: verfügt über einen ausgeprägten Burggraben (nachhaltige Wettbewerbsvorteile). Zeigt Resilienz gegenüber konjunkturellen Schwankungen 
  2. Kontinuierliche Dividendenzahlungen und Umsatzsteigerungen  (Value): Solide Historie und Portenzial für weiteres Wachstum. 
  3. Nachhaltigkeit im Management: Langfrisitge Orientierung und ethische Geschäftspraktiken.
  4. Gute fundamentale Bewertungen und Zukunftsaussichten: Attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Potential für überdurchschnittliches Wachstum.

Übersicht

April 2025

Top 5 Investitionen

Stockpicker
Zusammensetzung

Allocation

Substanzwerte - Universal

Das Universal Wikifolio repräsentiert eine konservative, langfristig orientierte Anlagestrategie. Im Besonderen sollen hier Subtanzwertunternehmen aufgenommen werden, die eine Top Marktpositionierung in Ihrem Segment aufweisen können. Zur breiten Streuung des Wikifolios werden unterstützend Fonds und ETFs zur übergreifenden Abdeckung definierter Segmente genutzt.

Universal Q1-2025
Wikifolio - Anlagestruktur
Value & Dividende
Value & Dividende 41%
Wachstumstitel
Growth 49%
ETF & Fonds
Krypto (Bitcoin & Ethereal) 2%
Cash - Bestand
Cash 8%

Stand: April 2025

Portfolio-Balancing

Maximal 30 Einzeltitel: Eine begrenzte Anzahl von Einzeltiteln erleichtert die Verwaltung des Portfolios und reduziert die Komplexität.
20% Einzeltitelgrenze: Durch die Begrenzung des Einzeltitelgewichts wird das Risiko einer Übergewichtung einzelner Positionen minimiert.
Regelmäßige Überprüfung: Das Portfolio sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls rebalanciert werden, um die ursprüngliche Gewichtung wiederherzustellen.

Branchen

Universal
  • Sektorallokation: Der Informationsdienstleistungssektor stellt den Schwerpunkt der Portfoliodiversifikation dar.
  • Basisinvestment: Coca-Cola fungiert als defensiver Anker im Basiskonsumgütersegment.
  • Sektorrotation: Die Aufnahme von BP plc. spiegelt eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung im Energiesektor wider, gestützt durch solide Finanzkennzahlen und eine attraktive Dividendenpolitik.
  • Disruptive Potenziale: Der Nicht-Basiskonsumgüterbereich wird als Treiber für disruptive Innovationen und damit verbundenes Wachstumspotenzial identifiziert.
universal q1-2025 - Branchen
  • BP plc.
  • Vaneck Hydrogen ETF
  • Alibaba
  • Geely Auto
  • Airbnb Inc.
  • Booking Holding
  • Kering
  • Anta Sports
  • Coca-Cola
  • Unilever 
  • PayPal
  • Main Street Capital
  • Visa
  • Lyx. MSCI World

Stand: April 2025

Regionen

universal

Regionale Gewichtung: Das Wikifolio ist regional diversifiziert, mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika. Die Auswahl von Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen in dieser Region bildet die Grundlage des Portfolios. Asien, insbesondere der dynamische Technologiebereich, bietet attraktive Wachstumsaussichten und ist die zweitgrößte regionale Komponente. Australien, mit seinen Rohstoffunternehmen, trägt zur Diversifizierung bei.

Universal q1-2025 Regionen
Wikifolio - Regionen
Europa
Europa 9%
Amerika
Amerika 44%
Asien
30%
Ozeanien
Ozeanien 5%
Welt
Welt 1%
Cash
Welt 9%

Stand: April 2025

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Wikifolios Teaser-3
Universal
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