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"Universal"

Wikifolio

Positionen

Einzeltitel in der Übersicht

Branchen

Diversifikation

Regionen

Wo ist investiert

übergeordnete Strategie: Buy & Hold

Portfolio Anlageschwerpunkte:

  1. stabiles, etablierter Geschäftsmodell (mit Burggraben)
  2. kontinuierliche Dividendenzahlungen und Umsatzsteigerungen  (Value)
  3. Nachhaltigkeit im Management
  4. gute fundamentale Bewertungen und Zukunftsaussichten

Übersicht

Nov. 2024

Top 5 Investitionen

Stockpicker

Bewertungskriterien – Investitionsansatz:

  • Substanzwerte mit Burggraben
  • Marktführer in den jeweiligen Branchen
  • nachhaltiges Umsatz- und Dividendenwachstum
  • konstantes und erfahrenes Management
Zusammensetzung

Allocation

Substanzwerte - Universal

Das Universal Wikifolio repräsentiert eine konservative, langfristig orientierte Anlagestrategie. Im Besonderen sollen hier Subtanzwertunternehmen aufgenommen werden, die eine Top Marktpositionierung in Ihrem Segment aufweisen können. Zur breiten Streuung des Wikifolios werden unterstützend Fonds und ETFs zur übergreifenden Abdeckung definierter Segmente genutzt.

Universal November 2024
Wikifolio - Anlagestruktur
Value & Dividende
Value & Dividende 48%
Wachstumstitel
Growth 44%
ETF & Fonds
Krypto (Bitcoin & Ethereal) 2%
Cash - Bestand
Cash 6%

Stand: November 2024

Portfolio-Balancing

Maximal 30 Einzeltitel: Eine begrenzte Anzahl von Einzeltiteln erleichtert die Verwaltung des Portfolios und reduziert die Komplexität.
20% Einzeltitelgrenze: Durch die Begrenzung des Einzeltitelgewichts wird das Risiko einer Übergewichtung einzelner Positionen minimiert.
Regelmäßige Überprüfung: Das Portfolio sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls rebalanciert werden, um die ursprüngliche Gewichtung wiederherzustellen.

Branchen

Universal
  • Sektorallokation: Der Informationsdienstleistungssektor stellt den Schwerpunkt der Portfoliodiversifikation dar.
  • Basisinvestment: Coca-Cola fungiert als defensiver Anker im Basiskonsumgütersegment.
  • Sektorrotation: Die Aufnahme von BP plc. spiegelt eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung im Energiesektor wider, gestützt durch solide Finanzkennzahlen und eine attraktive Dividendenpolitik.
  • Disruptive Potenziale: Der Nicht-Basiskonsumgüterbereich wird als Treiber für disruptive Innovationen und damit verbundenes Wachstumspotenzial identifiziert.
universal November 2024
  • BP plc.
  • Vaneck Hydrogen ETF
  • Coca-Cola
  • PayPal
  • Main Street Capital
  • Visa
  • Lyx. MSCI World

Regionen

universal

Regionale Gewichtung: Das Wikifolio ist regional diversifiziert, mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika. Die Auswahl von Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen in dieser Region bildet die Grundlage des Portfolios. Asien, insbesondere der dynamische Technologiebereich, bietet attraktive Wachstumsaussichten und ist die zweitgrößte regionale Komponente. Australien, mit seinen Rohstoffunternehmen, trägt zur Diversifizierung bei.

Universal Regionen 2024
Wikifolio - Regionen
Europa
Europa 8%
Amerika
Amerika 53%
Asien
25%
Ozeanien
Ozeanien 7%
Welt
Welt 2%
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Universal
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