"Universal"
übergeordnete Strategie: Buy & Hold
Portfolio Anlageschwerpunkte:
- Stabiles, etablierter Geschäftsmodell: verfügt über einen ausgeprägten Burggraben (nachhaltige Wettbewerbsvorteile). Zeigt Resilienz!
- Kontinuierliche Dividendenzahlungen und Umsatzsteigerungen
- Nachhaltigkeit im Management: Langfrisitge Orientierung und ethische Geschäftspraktiken.
- Gute fundamentale Bewertungen und Zukunftsaussichten: Attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Potential für überdurchschnittliches Wachstum.
Übersicht
Allocation
Das „Universal Wikifolio“ verfolgt eine konservative, werterhaltende und langfristig orientierte Anlagestrategie. Das Ziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau bei kontrolliertem Risiko.
Die drei Säulen des Portfolios:
- Fokus auf Substanz (Stock-Picking): Investiert wird gezielt in etablierte Substanzwertunternehmen (Value-Aktien), die eine führende Marktpositionierung in ihrem jeweiligen Segment vorweisen können, über robuste Geschäftsmodelle verfügen und eine solide Bilanz aufweisen.
- Breite Diversifikation (Core-Satellite): Zur Risikostreuung und zur übergreifenden Abdeckung globaler Märkte oder spezifischer Megatrends werden strategisch ausgewählte ETFs beigemischt.
- Aktives Risikomanagement (Liquidität): Um auch in volatilen Marktphasen oder bei Marktkorrekturen handlungsfähig zu bleiben und günstige Nachkaufchancen nutzen zu können, wird eine strategische Cashquote von mindestens 10 % angestrebt.
Stand: Juni 2026
Portfolio-Balancing
- ca. 30 Einzeltitel: Eine begrenzte Anzahl von Einzeltiteln erleichtert die Verwaltung des Portfolios und reduziert die Komplexität.
- 20% Einzeltitelgrenze: Durch die Begrenzung des Einzeltitelgewichts wird das Risiko einer Übergewichtung einzelner Positionen minimiert.
- Regelmäßige Überprüfung: Das Portfolio sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls rebalanciert werden, um die ursprüngliche Gewichtung wiederherzustellen.
Branchen
- Sektorallokation: Der Informationsdienstleistungssektor stellt den Schwerpunkt der Portfoliodiversifikation dar.
- Basisinvestment: Coca-Cola fungiert als defensiver Anker im Basiskonsumgütersegment.
- Sektorrotation: Die Aufnahme von BP plc. spiegelt eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung im Energiesektor wider, gestützt durch solide Finanzkennzahlen und eine attraktive Dividendenpolitik.
- Disruptive Potenziale: Der Nicht-Basiskonsumgüterbereich wird als Treiber für disruptive Innovationen und damit verbundenes Wachstumspotenzial identifiziert.
- Baidu
- Tencent
- SES
- Baidu
- SoftBankGroup
- Alibaba
- Geely Auto
- Airbnb Inc.
- Booking Holding
- Kering
- Porsche
- Amazon
- MercadoLibre
- Coca-Cola
- Unilever
- Xiaomi
- Alphabet A
- ASML Holding
- SAP
- Lynas Rare Earth Corp.
- BHP Group Limited
- Givaudan
- PayPal
- VISA
- Coinbase
- Blackstone Group
- BP
Stand: Juni 2026
Regionen
Regionale Gewichtung: Das Wikifolio ist regional diversifiziert, mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika. Die Auswahl von Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen in dieser Region bildet die Grundlage des Portfolios. Asien, insbesondere der dynamische Technologiebereich, bietet attraktive Wachstumsaussichten und ist die zweitgrößte regionale Komponente. Australien, mit seinen Rohstoffunternehmen, trägt zur Diversifizierung bei.
Stand: Juni 2026
