Wikifolio "Universal"
übergeordnete Strategie: Buy & Hold
Mit dem Wikifolio Universal sollen folgend Anlageschwerpunkte verfolgt werden:
- stabiles, etablierter Geschäftsmodell (mit Burggraben)
- kontinuierliche Dividendenzahlungen und Steigerungen
- Nachhaltigkeit im Management
- gute fundamentale Bewertungen und Zukunftsaussichten
Übersicht Februar 2024
Top 5 Investitionen
- COCA-COLA
- TENCENT
- BOOKING
- BP plc.
- Main Street Cap.
Bewertungskriterien – Investitionsansatz:
- Substanzwerte mit Burggraben
- Marktführer in den jeweiligen Branchen
- nachhaltiges Umsatz- und Dividendenwachstum
- konstantes und erfahrenes Management
Wikifolio-Positionen
Das Universal Wikifolio repräsentiert eine konservative, langfristig orientierte Anlagestrategie. Im Besonderen sollen hier Subtanzwertunternehmen aufgenommen werden, die eine Top Marktpositionierung in Ihrem Segment aufweisen können. Zur breiten Streuung des Wikifolios werden unterstützend Fonds und ETFs zur übergreifenden Abdeckung definierter Segmente genutzt.
Branchen
Ein Schwerpunkt in der Branchenauswahl liegt auf den großen Informationsdienstleistern dieser Welt. In diesem Bereich findet sich die größte Streuungsbreite des Wikifolios. Als zentrales Basisinvestment mit knapp 12 % des Wikifoliowertes ist Coca-Cola im Basiskonsumgüter-Segment gesetzt. Aus dem Energiesektor finde ich für die nächsten Jahre eine BP plc. sehr gut positioniert, mit dem Zusatz von guten Bilanzkennzahlen und Dividendensteigerungen. Gleichzeitig sehe ich im Nicht-Basiskonsumgüterbereich einen Sektor mit starkem Wachstumspotential, welcher etablierte Geschäftsmodelle verdrängen könnte.
- Stag Industrial
- Innovative Industrial Prop.
- BP plc.
- Vaneck Hydrogen ETF
- Varta AG
- Barrick Gold ltd.
- Rio Tinto
- Lynas Rare Earth Corp.
- BHP Group Limited
- Alibaba
- Geely Auto
- Airbnb Inc.
- Booking Holding
- Coca-Cola
- PayPal
- Main Street Capital
- Visa
- Lyx. MSCI World
- Alphabet
- Baidu
- Meta Platform
- Microsoft
- Xiaomi
- Palantir Techno.
Regionen
Durch die Fokussierung auf etablierte Substanzwerte mit einem Burggraben, bedingt das Wikifolio eine Konzentration auf die nordamerikanische Region. Die asiatische Region ist durch die Sektoren der Informationstechnologie geprägt und stellt somit die zweitgrößte Investitionsregion im Wikifolio dar. Australien ist bedingt durch die Bergbauunternehmen der Region einer der größeren einzelnen Länderinvestitionen.
